优客工场再启IPO:已获5300万美元认购承诺
美东时间8月6日,优客工场曾向SEC递交RW文件,正式撤回独立IPO申请,“鉴于当前的资本市场状况,公司正在考虑其他替代方案,并决定暂不进行证券的发行和出售。”
时隔14天,联合办公空间运营商优客工场向美国证券交易委员会(SEC)递交F-4文件,进一步推进通过SPAC(特殊目的收购公司)方式在纳斯达克上市的计划。
6月29日,双方正式签署合并协议。简单来讲,具体的交易过程将是Orisun与优客工场将先后合并至前者在开曼群岛的全资子公司PubCo,即PubCo将是合并后的公开交易实体。(注:6月16日,PubCo与UcommuneInternational Ltd一同在开曼群岛注册成立,故两者均可视为未来合并完成后的交易主体)
本次合并交易的总对价为7亿美元,将以新发行7000万股PubCo普通股的方式进行交付,普通股每股面值10美元。交易完成后,优客工场原有股东将总计持有53,358,932 股A类普通股和9,452,407股B类普通股。其中,每一A类普通股拥有1票投票权,而每一B类普通股则相当于15票投票权。
根据双方签署的协议及SEC的相关规定,目前Orisun与优客工场计划在11月6日前完成合并交割并正式登陆纳斯达克,最迟则不晚于2021年5月6日。 另据前述文件披露,截至8月19日,Orisun、优客工场及PubCo已与14名投资者签署投资协议,投资人将投资至少5300万美元,且优客工场等方正寻求获得更多投资人的出资支持。
截至2020年6月30日,优客工场在47座城市(覆盖国内所有一线城市及新一线城市)共拥有185个联合办公空间,其中153个正在运营,另有32个正在建设或正在筹建过程中。同期,这153个办公空间的整体出租率为70%,高于行业平均61%的出租率;而92个已开放超过24个月的成熟空间的整体出租率则为77%截至2020年6月30日,优客工场共拥有851,300名会员,包括822,600名个人和28,700家企业。
目前,优客工场提供的线下产品包括:自营模式下的标准化空间U Space,小型办公空间U Studio,定制化空间U Design;以及轻资产模式下的以运营、设计施工服务输出为主的U Brand模式,以管理、系统输出为主的U Partner模式。
财务数据方面,2019年,优客工场的营业收入为11.67亿元(人民币,下同),较2018年同期的4.49亿元增加160.3%;2020年上半年,优客工场的营业收入因疫情影响从2019年同期的4.86亿元减少18.1%至3.98亿元。2018年和2019年,优客工场的净亏损分别为4.45亿元和8.06亿元;2020年上半年的净亏损为1.89亿元,较2019年同期的4.33亿元大幅收窄。
行业人士分析,如果不出现意外情况,优客工场将在2020年年底之前正式成为“联合办公第一股”。
(来源:亿欧网)
相关知识
优客工场再启IPO:已获5300万美元认购承诺
传安居客计划今年在香港进行IPO
海象新材:对全资子公司越南海欣增资4000万美元已获备案
地板顶墙周刊丨N宗最,推动行业发展前行;汇联股份IPO材料被受理
让U家工场来告诉你这其实是家装行业新进化的第一步
日立中央空调“内容工场”揭幕 行业数字营销2.0时代开启
争夺定制“大蛋糕”,今朝再启新篇章!
成霖拟1476万美元入股泰国企业,打造东南亚水龙头生产基地
凡客优品有人买吗
凡客优品是几线品牌
网址: 优客工场再启IPO:已获5300万美元认购承诺 http://www.fulushijia.com/newsview8647.html
推荐家居资讯
- 1福佳集团大化王义政:传承梦想 18019
- 2极致绚丽的淋浴房,极致艺术的 3236
- 3慕弗森地板董事长李玲:地板行 3196
- 4奥普家居:总股本变更为404 3065
- 53793亿、4045万小时、 3016
- 6客厅隔断的装修装饰 2528
- 7Chianese Felic 2249
- 8产学研战略|华南农业大学师生 1749
- 9索福门业常务副总李军红:窗与 1651
- 10“洞车”亮相深圳国际家具展, 1588